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周二(8月22日) 大盘早盘高开回落，午后迎来V型反弹，沪指领涨，两市成交额8183亿，较上个交易日放量1401亿。截至收盘，沪指涨0.88%，深成指涨0.53%，创业板指涨0.09%。

01

招商证券：

A股有望迎来新一轮上行周期

当你觉得A股不行的时候，它又开始行了。周二大盘先是震荡回落，午盘14:00之后，当短暂跌破3080支撑位后，开始有资金涌入，然后一举爆拉至3120附近。

网红私募人士、半夏投资李蓓发文称，股票是不多的能够长期战胜通胀，保值财富的资产之一。站在此刻，站在中国，利率已经新低，盈利已然企稳，股票资产的性价比格外凸显。

招商证券表示，近日证监会提出活跃资本市场的一揽子措施，从投资端、融资端再到交易端，三端协同发力，明确传递了监管部门明确的决心和坚定的信心。本轮政策重点与过往偏向融资端不同，重点在于提振投资者信心，构建投资者友好市场。随着后续各项细则逐步落地，将持续改善风险偏好，A股有望迎来新一轮上行周期。

02

AI爆发涨停潮

周二担纲拉升主线的无疑是AI板块，总计有28股涨停，根据最新股东户数，涵盖132万户股东。

个股方面，算力概念龙头鸿博股份7天4板，成为AI概念首只10倍牛股；挖金客、云赛智联4天2板，新炬网络、久其软件2天2板；工业富联、新华网、新华网、慧博云通、厦门信达、中贝通信、德生科技、梦网科技、中国科传、中原传媒、安妮股份等多股涨停。

03

鸿博股份龙虎榜：

机构、北向携手买入

而从周二龙虎榜数据看，鸿博股份被机构席位与深股通席位携手买入。盘后龙虎榜数据显示，周二共2个机构席位出现在龙虎榜单上，分别位列买三、卖二，合计净买入5358.64万元，占当日龙虎榜净买额的16.52%。

榜单上还出现了深股通的身影，占据了买二的位置，净买入1.59亿元，占当日成交总额的3.6%。

榜单上出现了2家实力营业部的身影，分别位列卖一、卖三，合计买入1527.82万元，卖出1.63亿元，净卖出1.48亿元。

卖一为国泰君安三亚迎宾路证券营业部，该席位净卖出1.12亿元；卖三为华鑫证券上海分公司，该席位净卖出3529万元。

04

两大利好：

数据资产入表+海外映射

这波AI突然爆发，综合市场观点看，主要有两大利好，首先是新的宏大叙事逻辑显现，也就是“数据资产入表”。

消息面上，据财政部官网8月21日消息，财政部对数据资源会计处理及入表的事项印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（简称《暂行规定》），自2024年1月1日开始实施。《暂行规定》确认数据资源为无形资产或存货，并进行后续计量与入表。

那么究竟何谓“数据资产入表”？东吴证券研报举了个例子，比如说过去一个企业一年买3000万的数据，这是一个成本，那未来这3000万成本会转为企业一项资产。

东吴证券表示，根据相关测算，全国数据资产市场总规模8.6万亿，带动相关产业数字化潜在受益34.4万亿。国盛证券建议关注四大方向：国资云及政务数据要素；自有数据产品；据确权与登记；垂类公共数据要素。

上海数据交易所总经理汤奇峰此前表示，国家社会面固定资产规模大概在1500万亿元，如果数据资产入表，可能再创造100万亿元新增资产规模。

其次是今年AI的主逻辑之一的“海外映射”再度发力，隔夜美股AI龙头英伟达大涨超8%，8月23日本周三美股盘后，英伟达将要发布二季度，各大机构分析师对英伟达财报抱有超高的预期。

不过假如英伟达业绩不及预期，也要谨防到时候市场带来的负反馈，并可能对微软、谷歌、Meta等其他巨头带来的冲击。

从目前各机构对英伟达半年报非常乐观。　研究机构Aletheia报告指出，预估AI服务器市场规模将在2024年翻倍、2025年达到1350亿美元，是2022年规模的4.5倍。其中，GPU在AI服务器中成本占比最高。

Aletheia认为，GPU市场到2025年将较2023年成长3倍。英伟达为了满足AI服务器市场庞大的需求，将着手大幅增加AI GPU产能，预估英伟达AI GPU产能会在2024年增加2.5倍；公司数据中心业务营收在2023-2026年的年复合成长率将达85%。

摩根士丹利、瑞银和Rosenblatt Securities最近都上调了英伟达的目标价。汇丰、KeyBanc Capital Markets和 BMO Capital Markets都在英伟达发布二季报前上调了目标价。

05

券商股也发力

周二午盘这波大反攻，券商股也带领大金融有所表现，个股方面，首创证券收涨逾9%，信达证券涨逾8%，华林证券、中金公司等跟涨。

中信建投研报表示，当前券商板块仍然有跑出相对收益的可能性。一是活跃资本市场政策还会陆续出台，二是货币环境足够宽裕，三是板块机构持仓和估值都仍然偏低，四是在一揽子化债和扶持民营企业政策的背景下，金融行业参与盘活存量资产可期。

仅供投资者参考，不构成投资建议

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