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受重伤的早川在医院醒来，一旁是还在嬉笑打闹的电次和帕瓦。两人没心没肺的打闹，仿佛什么都未曾发生过；死去的人对他们而言，扬不起一点涟漪。审视自己的内心后，电次甚至怀疑，自己“人心”的那部分，是否也不见了。

早川这边则是截然相反的心境。在询问契约恶魔卡斯、得知自己还剩两年寿命后，早川想点根烟平静下。那个教会他抽烟的人，也会给他借个火的人；那个总是希望他离开公安，不希望他死的人——已然不在了。所谓睹物思人，早川到底没能点上这根烟。情绪崩溃的那一刻，眼泪再也收不住了。

这一战后，特异科不光损失惨重，面临强大的对手“枪之恶魔”及其追随者，他们也急需提高自身实力与其对抗。

电次和帕瓦，被玛奇玛带到了姬野的师父那里去接受指导训练。酒鬼师父看着不着调，实力却是一顶一的。从他的提问以及对电次、帕瓦回答的满意度来看，他应该是个看淡生死、不纠缠、识时务的角色。两次登场都在墓地，带着那张看不出一点情绪的脸。满地的十字架，经历一次又一次的失去，大概，对“失去”本身也已经麻木了。

自此，这场名为“指导”的狩猎与被狩猎游戏，在酒鬼师父和电次、帕瓦之间展开。原来习惯遵从本能的两人，完败之下，开始学习动脑思考。这样看来，酒鬼师父的教学成果显著。

另一边，失去家人、搭档后的早川，寿命也所剩无几，早已将生死置之度外。无法召唤狐狸恶魔后，他的选择也很有限，必须缔结更强大的契约恶魔。孤注一掷的早川，背影看起来就像是被提线的木偶，一放开就会散架。在京都两名指导带领下，目标“未来恶魔”又会提出什么样的契约条件？后续揭晓。

PS，本人已经被剧透，感觉一点都不良好。作者太狠，抱抱早川。